Om boken: år / Handlingen utspelar sig i en nära framtid av en alternativ verklighet. Efter kriget, en analog av andra världskriget, kunde mänskligheten förenas till ett imperium, om än till en mycket hög kostnad. Enhet tog bort många problem och underlättade avsevärt civilisationens utveckling, efter en teknisk väg liknande vår. Men den förlamade jorden är hård mot sina barn, och livet på den är inte lätt. Uppfinningen av övergången öppnade upp nya horisonter, presenterade sju världar lämpliga för kolonisering, och mänsklighetens snabba expansion började. Världarnas träd öppnade upp fler och fler grenar, men det stod snabbt klart att jorden var belägen nästan i utkanten av busken av teknologiska världar. Därefter kom Barrier of Inflection of Constants, där själva grunden för universum förändrades, så utvecklingen av denna riktning stod inför nästan oöverstigliga svårigheter. Militärdoktrinen har genomgått betydande förändringar. Soldatens liv sattes i främsta rummet, så konceptet "krypande försvar" antogs gradvis - hela befästa områden, begravda upp till ögonbrynen i marken och betong, flyttas dit deras närvaro behövs, med hjälp av gigantiska övergångsanläggningar. Befästa områden fungerar inte bara som ett krigsinstrument, utan ger också mänskligheten en chans att överleva även efter de största katastroferna - resurserna och informationen som samlas i dem kommer att tillåta de överlevande människorna att börja om. I en av räderna mot böjningsbarriären möter människor en civilisation av biologisk inriktning, som omedelbart börjar aggressiva handlingar - den domineras också av ett grymt behov av expansion, på grund av interna skäl. Valet av riktning begränsas av mäktiga grannar, och därför planeras för utveckling bortom de barriärer som människor redan har sett för sig själva. Civilisationen är verkligen stark - antalet världar den har erövrat överstiger ett och ett halvt tusen. Två befälhavare för de jordiska trupperna, general Gorchakov och överste Gorchenko, börjar kampen mot en fiende som många gånger är överlägsen i styrka. Utseendet hos fiendens dominerande ras är mycket likt utseendet på karaktärerna av jordisk folklore, alverna. Liksom folklore har alver utanför barriären fullt ut - och med goda skäl - sina negativa egenskaper: arrogans, förakt för "lägre raser", omsorg om blodets renhet. Senare visar det sig att de grundläggande fysiska lagarna i denna civilisations världar tillåter existensen av ett annat sätt att påverka verkligheten - magi. Konfliktens omfattning ökar gradvis, fler och fler krafter dras in i den och fruktansvärda destruktiva vapentyper används på båda sidor. Stridsvagnar och vapen möts med modifierade varelser och artefakter, kärnvapen och termonukleär ammunition med ibland överlägsen framgång matchar de verkligt stora trollformlerna från alvmagiker. Som ett resultat av slumpen, i konfrontationen mellan magi och teknik, uppstår en ny intelligent varelse som kombinerar båda. Det börjar en lång resa för att förstå sig själv, men det växande kriget mullrar runt, och det är inte så lätt att göra. Först och främst måste den besegra och tygla sin egen kraft, nekromagins farliga och svarta kraft. Men vems sida kommer den att ta i detta krig? Ett möte med en mänsklig tjej och den starka känslan som uppstår avgör ett svårt val. Människor får gradvis hjälp av en stark allierad, Shumilian Dragon, som trots det sätter upp sina egna mål och har vissa planer för mänskligheten. Alverna har i sin tur möjlighet att direkt söka hjälp från den mystiska Urr-Kazad, innehavare av de magiska domänerna i världarnas träd. Och ingen av motståndarna som samlades i strid har någon aning om att allt som händer är en obetydlig del av en storslagen plan som borde leda till uppkomsten av den saknade delen av universum.